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ウェルス・マネジメントは、常に人間関係を重視する専門職である。 また、アドバイザーがポートフォリオを管理するために新たな一連のツールを導入したとしても、顧客に信頼され続けるよう努力しなければならない。 ウェルス・マネジメントにおけるテクノロジーの活用は、微妙なバランスの上に成り立っている。
市場が不安定な時に資産運用のアドバイスをするのは芸術のようなものであり、個人の知恵と何十年ものデータのバランスを必要とするものである。 市場の移り変わりは多くの不安をかき立てる。
ファイナンシャル・アドバイザーは顧客との関係を維持し、常に価値を提供する必要がある。 顧客は、アドバイザーが自分たちのビジネスや投資のために奮闘しているという事実を知りたがっている。 絶え間なく流れるニュースの中で、アドバイザーは顧客からの関心に期待できる。
Robo-advisors are an incredible fintech resource, but their use must be balanced with a human touch. The robust data processing provided by robo-advisors paired with human expertise provides clients with a holistic advisory experience.
Millennials and Gen Z expect digital experiences to help them run their lives and meet their goals. More enticing than being wined and dined are instant message replies or personalized notes that contain actionable advice.
Open AI's release of ChatGPT brought "generative AI" to the forefront of our minds. GPT stands for Generative Pre-Training Transformers. Generative AI is artificial intelligence that produces content, text, audio, visual, and synthetic data. The data is high quality and mimics human thought processes and capabilities in a matter of seconds.
