ファイナンシャル・アドバイザーは顧客との関係を維持し、常に価値を提供する必要がある。 顧客は、アドバイザーが自分たちのビジネスや投資のために奮闘しているという事実を知りたがっている。
ニュースの絶え間ない流れにより、アドバイザーは顧客が投資に影響を与える情報に注意深くなることを期待できる。 アドバイザーは、金融ニュースや世界的な出来事、そしてそれ以外の動向も把握し、常に「物事の最先端」にいなければならないというプレッシャーを感じがちだ。 その昔、人々は知る必要のある見出しが掲載された新聞を玄関先で受け取り、電話や通常の会議で発言すべきいくつかの重要なトピックをアドバイザーに提供した。
今日、アドバイザーは、電話、電子メール、テキストメッセージなど、あらゆる方向から質問が殺到している。 問題はどうすれば、正確さを維持できるのか。
Qadvisor：リアルタイムインサイトでアドバイザーを強化
アドバイザーがQadvisorから得られる中心的価値の一つは、ニュースソースを引用し、ウェルスマネジメントのレンズから出来事を文脈化するリアルタイムデータである。 アドバイザーの人々は、世の中の動きを知るために、自分の好きなニュースソースを見ることができる。 Qadvisorが行うのは、関連情報をすぐに送信でき理解しやすいフォーマットに統合することである。 このアプローチによって顧客との信頼関係が築かれるのは、あなたがアドバイザーとしてリアルタイムの出来事にアンテナを張り、一刻を争う情報に対応してくれるという信頼があるからだ。 私たちのユーザーはQadvisorを活用して、毎日、毎週、毎月、顧客リストにメールを書いていると報告しています。 必要なのは数分で作ることができるプロンプトだけです。デモはこちら-を見るだけで、あなたのユニークな顧客リストに合わせたダイジェストを毎日送ることができます。
正確なニュースの調達
Qadvisorは毎日何千もの記事にアクセスしており、プラットフォームはそのすべてを引用している。 アドバイザーは、Qadvisor が提供する情報が正確であることを確信し、一次ソースにリンクする引用を簡単にクリックすることができます。 アドバイザーは、顧客と共有する情報により大きな監視力を持つことができ、情報源がすでに引用されているため、余分なファクトチェックを行う必要がない。
富裕層の高い期待に応える
富裕層の顧客を担当するアドバイザーは、顧客が常に手厚いサービスを期待していることを知っている。 特にミレニアル世代とZ世代は、21世紀の顧客中心主義を理解し、また自分たちの親にも大きな期待を寄せているため、アドバイザーは自分たちの質問にできるだけ早く、思慮深く答えてくれることを望んでいる。 アドバイザーは確かに顧客のニーズに応えたいと思っているが、既存の関係を維持することと新しい関係を築くことのバランスを取らなければならない。 基本的に、アドバイザーは時間の使い方を慎重に判断しなければならない。 Qadvisorのようなツールは、AIと機械学習がアドバイザーのために照会と合成を行うため、アドバイザーの時間を節約し、会話や新規ビジネスに費やす時間を増やすことができる。
リアルタイム・データによる迅速な対応
アドバイザーがリアルタイム・データを活用することで、顧客からの問い合わせや懸念に迅速に対応し、より効率的で柔軟な対応が可能になる。 従来のニュースソースではうまくいかない。 復習に時間がかかりすぎるし、ある出来事が実際に現実世界にどのような影響を与えるのか、必ずしも説明できていない。 Qadvisorの目標は、干し草の山から関連する針を特定し、それが顧客にとって何を意味するかを語ることである。 リアルタイムのデータはアドバイザーの時間を解放し、顧客が必要とする快適さと安心感を与えるので、これはウェルス・マネジメントに革命をもたらす。 彼らの投資は最も重要なもののひとつであり、返答が少し遅れただけでも、不快な会話を引き起こす可能性がある。 リアルタイムデータは、アドバイザーが情報源と統合された情報に頼ることができるため、コミュニケーションにおける潜在的な遅れを解決することができる。
パーソナライズされたサービスのためのオーダーメイド情報
リアルタイムのデータは、AIプラットフォームにおける大きなメリットであり、全体的に見られるものではない。 他の専門家は時間に縛られることはないが、アドバイザーは時間に縛られる。 顧客独自のリスク許容度や外部事象に対する感受性などに基づいて、顧客に合わせた情報を提供することは便利である。
Qadvisorにプロンプトを出すことで、アドバイザーはエンジンに問い合わせ、顧客のニーズに関連した返答を得ることができる。アドバイザーは年齢、リスク許容度、政治的傾向など、Qadvisorの返答を絞り込むために何でも指定することができる。 アドバイザーはQadvisorに注目し、顧客プロフィールに磨きをかけ、顧客が見聞きしていると感じられるようにコミュニケーションをカスタマイズすることができる。 基本的に、Qadvisorによって、アドバイザーはテクノロジーによる資産管理と人間による資産管理のバランスを取っている。 このスキル、データ、直感の融合により、アドバイザーは顧客にとって最も重要な質問に答えることができ、同時に新世代の顧客とのコミュニケーション方法を学ぶことができる。 リアルタイム・データへのアクセスが容易になるにつれ、アドバイザーは最先端のテクノロジーに慣れ親しみ、それを既存のワークフローに組み込むことで、顧客に適切な情報を提供できるようになる。
